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Após uma longa ausência, Mary Jane visita sua amiga Eloise e a filha de Eloise, Ramona. Eloise bebe demais e é infeliz casada com Lew Wengler. Eloise adormece e lembra-se de seu tempo com seu verdadeiro amor, Walt Dreiser, no início da Segunda Guerra Mundial. Ela lembra os eventos que levaram à sua separação com Mary Jane, e como Lew se casou com Eloise em vez de Mary Jane.