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Questionado como suspeito de assassinato, o cidadão sólido (mas bêbado) Al Willis ataca seus policiais, é espancado e jura vingança contra eles. Na noite seguinte, Lieut. Parks é assassinado; Willis é o único suspeito aos olhos do duro chefe Conroy, que o persegue obstinadamente, apesar da falta de evidências. O obcecado Conroy é demitido da força, mas continua a assediar Willis, que foge para uma cidade desprezível na fronteira mexicana. Claro, Conroy segue. Mas qual é a loucura, Conroy ou Willis?