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Saadia é uma garota árabe estranha e selvagem cuja vida foi dominada por uma feiticeira local, uma pária vingativa da comunidade, que a convenceu de que ela tem o "mau-olhado" e traz desastre para todos que a amam. O médico francês Henrik a leva para sua clínica para fins de reabilitação e se apaixona por ela, assim como seu amigo, Si Lahssen, o príncipe reinante deste pequeno estado marroquino. Depois que uma praga atinge a cidade, Saadia está convencida de que ela é a responsável e cavalga sozinha para a região montanhosa para recuperar o soro da peste que está sendo resgatado por bandidos. O triângulo amoroso domina a maior parte do resto do filme.