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O primeiro a morrer em uma epidemia de meningite em Vera Cruz é um turista francês. Sua esposa Nellie, distante e indiferente, sente pouca dor e percebe que sua frieza é sua própria perdição. Nos dois dias seguintes, ela se sente atraída por George, um bêbado local que faz biscates para bordéis e dança grotescamente para turistas em troca de bebidas. George tem seu próprio segredo obscuro, uma tragédia que ele causou que o deixa com um desejo de morte. Ao ajudar o médico local a lidar com a epidemia, esses dois aleijados emocionais permitem um ao outro reencontrar razões para viver e amar.