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Potts (George Cole), um engenheiro sanitário britânico, sai de férias com um conjunto de planos para uma nova arma secreta, que ele confundiu com sua nova invenção de encanamento. Todos o estão caçando, inclusive os russos que o encontram e lhe oferecem um emprego no Kremlin fazendo pesquisas (sobre encanamento, ele acredita). Ele aceita, chega à Rússia e se apaixona por Tânia, uma agente secreta, e descobre a verdadeira natureza dos planos que carrega.