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O batedor do exército Hondo Lane (John Wayne) tropeça em uma propriedade isolada no meio do território Apache. Os habitantes – uma mulher e seu filho – acreditam que estão seguros, pois existe um tratado com os apaches. Lane sabe melhor, já que o Exército acaba de quebrar o tratado, fazendo com que os Apaches se vingem dos colonos. Apesar de ser batedor do Exército dos EUA, Lane simpatiza com os apaches, sendo casado com uma mulher nativa americana e vivendo com seu povo há cinco anos. Com lealdades divididas, ele agora deve trilhar uma linha tênue.