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Depois que um bando de índios mata um grupo de soldados, o sargento Hook os captura e seu líder Nanches. Entre os prisioneiros está o filho de Nanches e a mãe branca do menino capturado por eles nove anos antes. A tarefa de Hook é escoltar a mãe e o filho até o marido da mulher. Viajando de diligência, eles descobrem que Nanches escapou e não demora muito para que ele e seus guerreiros apareçam com a intenção de recuperar o menino.