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O Beatnik Jerry leva a sua menina Angie ao carnaval. Angie quer ver o adivinho dos ciganos, Jerry não faz nada, mas cai. Depois de ouvir más notícias do adivinho, Jerry vai sozinho para ver sua irmã, a dançarina Carmelita. Ele é convidado nos bastidores, onde ele é hipnotizado para se tornar um assassino psicótico. Quando ele tenta matar Angie, ela e seu melhor amigo Harold percebem que algo está errado.