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O conde austríaco von Warthenberg é um haras recluso mal-humorado desde a morte de sua esposa. Neste verão, sua antiga amante Susanne Weiden chega, esperando por um casamento e uma herança 'gordos'. Mas sua filha Hanna fez outro plano com o amante secreto Michael, professor do mundialmente famoso Wiener Sängerknaben de Viena, que passará suas férias no campo alpino na vila. Entre eles está o adolescente Michael 'Mikel', filho da distante filha mais velha do conde, Maria. O plano é fazer com que o avô e o canalha se encontrem e se unam antes que seus laços de sangue sejam revelados. Um cão vadio acidentalmente e os genes equestres ajudam.