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Jim Wormold é um inglês expatriado que vive na Havana pré-revolucionária com sua filha adolescente Milly. Ele é dono de uma loja de aspiradores de pó, mas não tem muito sucesso, então aceita uma oferta de Hawthorne, do Serviço Secreto Britânico, para recrutar uma rede de agentes em Cuba. Wormold não tem ideia por onde começar, mas quando seu amigo Dr. Hasselbacher sugere que os melhores segredos não são conhecidos por ninguém, ele decide fabricar uma lista de agentes e fornece histórias de ficção para o benefício de seus mestres em Londres. Ele logo é visto como o melhor agente do Hemisfério Ocidental, mas tudo começa a desmoronar quando a polícia local decodifica seus telegramas e começa a cercar sua "rede" e ele descobre que é o alvo de um grupo que pretende matá-lo.