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Pouco depois do nascimento do Estado de Israel, Susan (Diane Baker) chega da América para ver onde seu noivo sionista foi morto nos primeiros dias da Guerra Árabe-Israelense. Lá, ela fica surpresa ao se apaixonar por Dan (Tom Bell), um homem que fornece armas secretamente para a causa israelense. Depois que Dan é pego em uma emboscada terrorista, ele é resgatado e abrigado por um palestino pacifista chamado Daoud (David Opatoshu), que por acaso é o pai do agressor de Dan.