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Califórnia, uma província da colônia espanhola do México. Don Ramiro, o secretário do tirânico governador, é encarregado de garantir que seu filho, dom Luis, chefe da polícia militar, possa se casar com Isabelle, filha de dom Miguel, que planeja dividir suas terras entre seus arrendatários, uma receita para revolta. Secretamente don Ramoro é Zorro, o líder mascarado dos rebeldes populares. Ambas as partes recorrem a meios desesperados, enquanto don Carmello, o padre da missão fortemente persuasivo, guarda a moralidade.