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Em Alexandria, em 1938, Darley (Michael York, um jovem professor e poeta britânico, faz amizade por meio de Pursewarden (Sir Dirk Bogarde), o oficial consular britânico, com Justine (Anouk Aimée), a bela e misteriosa esposa de um banqueiro copta. Ele observa os assuntos do coração dela e, incidentalmente, descobre que ela está envolvida em uma conspiração contra os britânicos, com o objetivo de armar a resistência judaica na Palestina. A trama finalmente falha, Justine é enviada para a prisão e Darley decide voltar para a Inglaterra.