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Paul Lawrence é um homem da classe trabalhadora que namora Cara, vende camisas em uma loja de departamentos de Sydney e sonha em frequentar uma escola de arte. Cara parte para Londres e Paul se torna o protegido da designer Marie Rosefield. Através disso, ele entra no 'set', o mundo da sociedade artística de Sydney. Rosefield é amigo de Mark Broniski, um artista que contrata Paul para projetar um cenário para o diretor de palco britânico, John L. Fredericks. Paul é ajudado pelo estudante de arte Tony Brown, que está namorando a prima de Paul, Kim Sylvester. Paul e Tony começam um caso homossexual. A mãe de Kim, Peggy, tem um caso com Boronoski.