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Na aldeia europeia de Gudenberg, em 1890, o Prof. John Mayer e sua assistente, Dra. Isabel Reed, criaram uma poderosa máquina de raios. Um dos raios é lançado no espaço sideral e atrai um disco voador. O piloto alienígena decide que o raio representa uma ameaça muito grande para o universo e deve ser destruído. Thomas, um maníaco sexual e serial killer, é possuído por uma inteligência alienígena e se infiltra na casa de Mayer; mais tarde, o próprio Mayer também é possuído por uma inteligência alienígena. Chega o Dr. Paul Rosten, um jovem químico apaixonado pela sobrinha de Mayer, Laura. Os controlados por alienígenas "Mayer" e "Thomas" preparam a arma de raios para explodir, matando todos que conhecem seu segredo. Thomas mata Reed, mas antes que ele possa matar Laura, Mayer se liberta do controle da inteligência alienígena e Laura é salva. Mayer então percebe que o raio é poderoso demais para uso humano e o destrói. O disco voador parte.