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Henrico é um figurante teatral que gosta de se passar por um grande ator, mas na verdade sua "atuação" consiste em carregar nos ombros o barítono italiano da peça Carmen no final de um ato. Ao flertar com uma mulher na rua, ele se sente atraído por ela em uma trama de espionagem. Concordando em trabalhar como agente secreto na Operação “Galo Vermelho”, Henrico deve seguir um espião estrangeiro que quer roubar uma fórmula secreta de combustível para foguetes (à base de bananas). Para isso, ele usa seus “talentos” de ator e se disfarça de mensageiro, vendedor judeu e até ser espacial.