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Um conto de fadas baseado em motivos retirados dos contos de Josephine. Como Josef II, o imperador fictício Maxmilián muitas vezes desaparece do castelo disfarçado para descobrir como vivem seus vassalos. Em uma dessas 'viagens' ele conhece um baterista voltando para casa de seu período no exército. Eles vivem várias aventuras juntos, encontrando bandidos, além de tolices e perfídias humanas que quase os levam ao cadafalso.