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Pepe é um jovem samoano. Ele tem dois mentores, que representam dois caminhos opostos. Um deles é Toasa, o chefe sênior da aldeia de Pepe, um ancião poderoso e sábio à maneira antiga de seu povo. Ele é a 'consciência' de Pepe. O outro é Tagata, o anão criado na cidade, esperto, ousado e atrevido, mas condenado por sua estatura a ser uma esquisitice, uma raposa voadora "com uma águia na barriga". Tagata é o 'outro' lado de Pepe. Pepe vê sua vida como um conjunto constante de escolhas, personificadas em Toasa e Tagata; tradição e modernidade, rural e urbano, comunitário e individual. Dividido entre esse paradoxo, ele embarca em uma vida de desafio contra a trindade profana de seu pai de 'Deus, Dinheiro e Sucesso' apenas para descobrir que os preceitos e responsabilidades que Toasa lhe ensinou são impossíveis de praticar.