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Maria tem 8 anos e acha o irmão mais novo muito chato. Ela conhece Makka na vizinhança, que tem uma bola mágica. De alguma forma, Maria deseja que seu irmão vá embora. Quando a babá Gerda aparece, Maria e Makka pensam que ela é a resposta ao desejo de Maria - uma bruxa que veio para sequestrar seu irmão. Maria, que lamenta profundamente seu desejo, agora deve fazer tudo ao seu alcance para impedir Gerda.