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O pobre Zé Branco viaja da Paraíba e chega ao Rio de Janeiro para morar com seu amigo Zé Preto, que é operário de uma fábrica, em uma sala de uma favela esperando ganhar e ter uma vida melhor no Rio. Zé consegue trabalho temporário; implora na frente de uma igreja; vende sorvete na praia; canta em um programa de TV; mas a vida não é fácil na cidade grande. Enquanto isso, ele salva a Branca Cega enquanto cruza a rua e eles se apaixonam um pelo outro. Mas Branca é cortejada pelo perigoso ex-detetive da polícia Miguel Matoso. Quando Preto é demitido de seu emprego, ele se torna um criminoso e se muda para um esconderijo. Enquanto isso, Zé tem um caso com a fotógrafa Débora, mas ele não se esquece de Branca. Durante o Carnaval, Zé vê Branca com Miguel e ele sequestra a menina, e o resultado é trágico.