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Marcelo é um menino de 12 anos com uma vida aparentemente vegetativa.Há três anos sua mãe Anna morreu em um acidente e como consequência o menino ficou reduzido a um estado de semi-paralisia, distanciamento e silêncio que os demais membros da família aceitam e se conformam. Ele mora em um casarão impressionante em São Paulo onde se passa a história.Pai do menino e dono da casa, Marcelo Rondi tem uma personalidade dinâmica e contundente.Homem de meia-idade, ele é um empresário de sucesso com fortuna e reputação consideráveis.O pequeno Marcelo é filho único, mas tem uma filha do primeiro casamento, Berenice, de 18 anos.Durante as ausências frequentes de Marcelo e Berenice, a casa é administrada pela governanta Matilda.O filme começa com Matilde entrevistando a jovem Anna, candidata ao cargo de babá e babá do pequeno Marcelo.Anna revela uma postura despretensiosa e uma beleza peculiar e assume suas funções com excepcional interesse e zelo tentando penetrar no universo do menino.Depois de uma longa e estressante viagem de negócios, Marcelo volta acompanhado da namorada Ruth.No início Marcelo não se impressiona com Anna, que considera discreta e competente.Mas ele percebe que o menino está se envolvendo com a babá e que ela conquistou a amizade de Matilde.O contato do menino com Anna cresce em diferentes níveis e a realidade e o sonho coexistem.mas mesmo assim o pequeno Marcelo aparentemente encontrou a paz de antes e dorme tranquilo com a imagem da mãe presente...Desenvolve-se entre Marcelo e Anna uma estreita afinidade com o pequeno Marcelo no papel de intermediário.Marcelo confessa a Anna seus sentimentos mais profundos pelo filho e até um toque de inveja da felicidade e placidez do filho em contraste com sua própria ânsia pela vida.É assim que surge um romance entre os dois, provocando o ciúme de Ruth e a reprovação de Matilde.Não obstante, a atração se desenvolve continuamente junto com o conflito familiar.O universo do menino é abalado pela relação entre Marcelo e Anna e começa um estranho triângulo.