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O jovem e bonito Sergio trabalha no turno da noite como coletor de lixo em Lisboa, Portugal. Ele não consegue se forçar a se conectar com sua linda colega de trabalho Fátima, que demonstra um ávido interesse por ele, então Sergio percorre a cidade com o cachorro de estimação da empresa de lixo. Eventualmente Sergio fica fascinado por uma motocicleta elegante, e depois também por seu dono, João - um jovem totalmente indiferente a Sergio. Os desejos sexuais emergentes do frustrado coletor de lixo liberam seus impulsos mais sombrios, enviando-o por um caminho perigoso de violência, depravação e degradação.