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No interior de Macacu, o caipira Onofre recebe uma carta do primo Paulinho convidando-o a viajar ao Rio de Janeiro para curtir a Cidade Maravilhosa.Quando o ingênuo Onofre chega, ele é roubado na rodoviária e atraído por um taxista.Ele tem que dormir na calçada e mendigar comida sem o endereço de Paulinho que estava na mala.Ao conhecer o músico Carlinhos Lyra, ele usa a transmissão da televisão para encontrar Paulinho.Onofre é recebido por Paulinho e seus amigos na praia de Ipanema, mas o recém-chegado é desajeitado e é ridicularizado por toda a galera da praia.No entanto, Onofre namora a namorada de Dadá e Paulinho, Patricia, e as outras meninas acreditam que ele é "bom de cama".Enquanto isso, Onofre aprende a dançar em uma academia com a professora Liz.Quando está pronto para dançar, convida Liz para namorar com ele na Discoteque de Nova York.André e seus amigos estão com ciúmes e acreditam que Onofre é uma ameaça para eles.Quando a pudica Martinha convida Onofre para a festa de aniversário em casa com os pais e dois irmãos muito grandes, André e os amigos tramam para se livrar de Onofre.