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Um poema de Charles Bukowski é colocado em animação. Quatro crianças que são amigas são atraídas para uma casa estranha que os pais lhes dizem para evitar. Um dia, eles vêem um homem de cerca de 30 passos do lado de fora, com uma garrafa de charuto e uísque na mão. Ele se torna um símbolo para eles de tudo que é forte, natural e belo. O que acontece mais tarde a esse homem com os lindos olhos apresenta os garotos ao mundo cinza e tenso da idade adulta que os aguarda.