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Nikolai, um agente funerário, e Osip, um ator que representa o Cristo em uma peça, são irmãos apaixonados pela mesma mulher. Anna, uma cientista estatal e dita mulher, está apaixonada pelos dois irmãos e estuda o âmago da Terra, o próprio coração do mundo. Ela descobre que o mundo está morrendo de insuficiência cardíaca e só falta mais um dia. Enquanto isso, Akmatov, um burocrata capitalista inchado, cobiça Anna e tenta fazê-la cair na cama.