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Ser vagabundo nem sempre é uma desvantagem. Por exemplo, quando há um baile de máscaras. Na verdade, usar trapos cheios de pulgas pode significar apenas ter vestido uma fantasia. É o que acontece com dois engenhosos vagabundos de Bruxelas, La Cloche e Picolard, que conseguem entrar em um baile à fantasia. Uma vez lá, La Cloche é confundido por um príncipe oriental com um médico respeitado. Sua missão será cuidar de uma diva do music-hall. Ainda mais emocionante, ele é convidado a vacinar toda uma trupe de dançarinas. Problema garantido.