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1920. Últimos dias da primeira República Armênia. O Exército Armênio luta em duas frentes: a guerra com o exército turco no oeste e a incursão do Exército Vermelho e o motim bolchevique no nordeste. Hayk Saroyan retorna da Rússia para sua cidade natal na província para assumir um posto menor no centro de comando do Exército Dashnak. Seu irmão Gevorg, capitão do mesmo centro de comando, é um verdadeiro patriota que prefere a morte ao "exílio eterno", o poder do exército à piedade religiosa. Logo uma suspeita se insinua dentro dele: seu amado irmão é um espião bolchevique.