Rio, Verão & Amor (1966)

Dois irmãos, Pedro e Paulo, aproveitam o verão no Rio e vivem diversas aventuras com garotas e músicas. Paulo é um motorista de Guimarães, um comerciante viúvo que se apaixona por uma francesa maluca; Pedro é um nadador-salvador que pretende ficar noivo de Margarida, uma rapariga que vive numa pensão. As sessões históricas se misturam com uma sucessão de músicas modernas, do iê-iê-iê à bossa nova.