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Anti-semitismo, relações raciais, maioridade, pais e filhos: em Baltimore, do outono de 1954 ao outono de 1955. A integração racial chega ao colégio, a TV está matando o burlesco e o rock and roll está empurrando os Four Lads fora da parada de sucessos. Ben, um aluno do último ano do ensino médio, e seu irmão mais velho Van estão explorando "o outro": no caso de Ben, é a amizade com Sylvia, uma estudante negra; com Van, é uma festa na parte WASP da cidade e se apaixonando por uma debutante, Dubbie. Sylvia dá a Ben ingressos para um show de James Brown; Dubbie convida Van para um motel: novos mundos se abrem. Enquanto isso, seu pai Nate, que joga um jogo de números, perde muito para um traficante de pouca importância, Little Melvin; segue-se uma parceria.