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A "beleza" é a talentosa pintora Alix Miller. Seu pai, Alexander, deve ir para a isolada mansão Crompton em New Hampshire para pintar um retrato de família do misterioso e recluso autor Lee Crompton, mas ele fica doente e não pode. Alix decide tomar seu lugar. Para sua surpresa, Lee está terrivelmente desfigurado por uma doença chamada acromegalia. Ainda assim, ela tem uma obrigação e segue com a pintura. Mas com o passar do tempo, eles se sentem cada vez mais atraídos romanticamente um pelo outro, apesar dos próprios medos do enigmático Lee.