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Em junho de 1983, no Condado de Dutchess, Nova York, Sebastian Cole se junta à mãe, ao padrasto e à irmã para jantar. Hank, o padrasto de Sebastian, solta uma bomba: ele anuncia que vai mudar de sexo. A irmã de Sebastian vai imediatamente para a Califórnia, e sua mãe o leva de volta para a Grã-Bretanha. Pulando oito meses, Sebastian está de volta a Nova York, batendo na porta de Hank. Hank (agora Henrietta, embora todas as cirurgias não estejam completas) acolhe Sebastian e é sua rocha nos próximos meses do ensino médio. As aventuras de Sebastian, no entanto, são principalmente autodestrutivas.