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Eliseo, de 13 anos, é iniciado no amor por sua professora Felipa, que deixa a cidade depois que seu relacionamento é descoberto, deixando-o atolado em lembranças. Forçado a se casar com outra mulher e viver uma vida rotineira, Eliseo passa a vida relembrando seu romance com Felipa. 10 anos depois, Felipa retorna, removendo suas feridas e mudando para sempre sua vida e a de seus entes queridos e todos os outros da cidade.
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