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Em San Juan, Porto Rico, após dois terríveis assassinatos, o assassino usou o sangue das vítimas para pintar as paredes junto aos corpos. Um padre jesuíta agnóstico, cujo irmão foi a primeira vítima, visita a cena do crime: procure um talentoso pintor expressionista abstrato que está passando por uma crise espiritual e está com raiva de Deus, diz o padre. A polícia pede ao padre Michael para continuar a ajudá-los, e ele visita redutos boêmios que um artista pode frequentar. A própria história do padre Michael também se desenrola: ele é pintor, tem uma ex-namorada em San Juan e se sente atraído por Mary, uma modelo de desenho vivo. Logo todos os dedos apontam para um artista local envelhecido, Lewis Garou. Caso encerrado?