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Paolina é filha ilegítima do duque de Vallenza e vive como mendiga. Ela conhece Nunzio, um cego que toca violino, explorado pelo padrasto, e os dois se apaixonam. O velho Duque, arrependido, tenta encontrar a filha mas não consegue e deixa tudo para a sua última concubina, Lívia, enquanto Nunzio e Paolina viverão na miséria.