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Quando Annie Mary tinha 16 anos, ela recebeu uma bolsa de estudos para cantar em Milão, mas nunca foi autorizada a ir porque sua mãe estava morrendo. Agora Annie Mary tem 33 anos e não canta mais. Ela vive sob a sombra de seu pai estrito da capela, conhecido por todos como A Voz dos Vales, que se vê como um Pavarotti de brotamento. Ela quer se libertar, mas seu pai tem um derrame e exige ainda mais dela. Quando ela finalmente se revolta, toda a aldeia se envolve em uma competição para arrecadar dinheiro e pegar o melhor amigo de Annie, Bethan Bevan, de 16 anos, para a Disneylândia. Infelizmente, Annie perde todo o dinheiro que ganha apostando em cavalos! Ela é agora a pessoa mais impopular na aldeia até que ela seja convidada a cantar novamente ... e Annie Mary percebe que ela pode, finalmente, seguir em frente.