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Depois que o show noturno termina, Henry King e os membros de sua orquestra visitam uma pista de patinação no gelo e descobrem que patinar no gelo é mais difícil do que parece. A pequena Shirley Foster, a criança maravilha da patinação, aparece e segue suas rotinas graciosas. Isso dá a King uma ideia para uma boate de carnaval com patinação estrelando a pequena Miss Mason e, claro, a Orquestra Henry King.