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O major Hariev, um oficial da Segurança do Estado, consegue descobrir que o centro de espionagem de codinome Citadel recebe cartas codificadas. Algum tempo depois, o agente búlgaro no Ocidente informa que o espião tem uma assinatura da revista da mulher francesa. Os homens da Segurança do Estado encontram uma esteticista, que recebe a revista e a entrega a Ivan Bolyarski, diretor de um importante departamento de estado. Hariev segue Bolyarski até seu encontro com Hawk, seu associado trabalhando em uma unidade militar. O Hawk concorda em entregar as informações solicitadas por uma quantia exorbitante de dinheiro. Hariev corre para o Hawk e o mata na luta. Bolyarski é preso. O major Hariev está plantado em sua cela. Em um momento de desmoralização, o agente revela os segredos da Cidadela para Hariev. Hariev tem que ir para a Cidadela, se passando por Hawk. Ele dá um salto no escuro e não sabe se algum dia voltará para sua esposa e seu filho.