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Libertado após cinco anos de internação por um crime que não se lembra de ter cometido, Danny, com corpo de homem e mente de criança, vive sob os cuidados de seu irmão mais velho, Bill. O comportamento cada vez mais bizarro de Bill passa despercebido por Danny, que está preocupado com o medo de ser separado dele pelas crescentes exigências da namorada de Bill, Sarah. Danny é ainda mais distraído por uma nova atração por Suzy, uma mulher com seu próprio passado questionável. À medida que Bill sucumbe ainda mais a uma queda no desvio, suas ações ameaçam a si mesmo e aos que o rodeiam. Danny finalmente despertará para a verdade de seu próprio passado esquecido e os demônios internos de Bill e será capaz de detê-lo antes que seja tarde demais?