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Fantasia oriental derivada do teatro parse clássico. O herdeiro do trono iemenita, o príncipe Parviz, é falsamente preso por sua madrasta que reivindica o poder. Parviz recebe uma adaga mágica de um faquir místico sufi para libertar a si mesmo e seu povo. A adaga o torna invisível. Ele mata o Homem-Macaco e os gênios, resgata a princesa cativa Parizad e, finalmente, domina os soldados enviados para recapturá-lo. O rei descobre a verdade e se arrepende.