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Diogo é um cartógrafo e artista que está encarregado de traçar as novas fronteiras das Colônias Portuguesas na América do Sul. Quando ele chega ao centro do continente, aparentemente não encontra nada além de nativos selvagens e 'incivilizados' com estranhos modos de vida. Mas o capitão Pedro, o rude batedor que o guia pela selva, envolve Diogo num acto involuntário de violência que o ligará de forma inusitada àquela terra longínqua. Ao mesmo tempo, os colonos portugueses estão tentando fazer as pazes com os índios Guaicuru (um dos poucos nativos com habilidades de montaria). Mas a paz nunca tem um preço baixo.