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Johan (Carsten Frank) é um artista de sucesso cujo trabalho é surreal e simbólico. Uma noite, antes de voltar para casa para sua esposa Rosa (Lina Romay), ele encontra uma mulher (Fata Morgana) em um bar. Os dois se conheceram no passado e ela exige um encontro com ele. Vemos em flashback a história de Johan e a mulher - eles se envolveram em um relacionamento sadomasoquista vinte anos antes de Johan alcançar o sucesso. Na verdade, é revelado que a mulher é a chave para a vida de Johan agora. Vemos que a mulher fez Johan lhe fazer uma promessa no auge do tormento sexual. O acordo é que, em troca de uma vida bem-sucedida, ele entregaria sua filha ainda não nascida à mulher. A filha agora adulta de Johan, Lucy (Carina Palmer), não sabe do acordo que seu pai fez. A esposa de Johan, Rosa, está apavorada porque a mulher agora veio buscar sua filha e Johan tem que enfrentar a mulher, hoje, goste ele ou não.