A Missa do Galo (1982)

É véspera de Natal e o sertanejo Nogueira quer ver a Missa do Galo enquanto fica na casa do tio, localizada na cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil no final da década de 1890. Depois de um jantar agradável com a família e amigo da família, ele fica sozinho esperando a meia-noite só para ver a missa, enquanto o tio está fora - possivelmente tendo um caso com outra mulher - e todo mundo está dormindo. Ele passa a noite lendo um livro. Conceição é a esposa do tio e depois de uma noite sem dormir fica com o menino conversando sobre todo tipo de coisa.A longa noite traz muitas surpresas para os dois.