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Após a morte de seu marido, a mãe de Paul, de 10 anos, Mel, passa a contar com um velho amigo, Lenny, que também é cafetão e traficante. Logo Paul deve cuidar de sua mãe e de seu irmão mais novo. Quando o amigo e colega usuário de Mel morre, Paul deve enfrentar o medo que se acumula na boca do estômago: tendo perdido o pai, sua mãe também pode abandoná-lo. Mesmo com suas limitações quando criança, ele toma providências para impedir que isso aconteça.