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Em Dakota do Sul, em uma reserva indígena, um velho índio contador de histórias pede a seu neto Shane, que está em apuros devido a alguns bandidos, que leve seu velho pônei e ele a Albuquerque para o grande powwow, um encontro de índios. Durante a viagem, o vovô conta misteriosas histórias indianas de amor, amizade e magia.