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Em uma grande cidade do interior, dois amigos Nasko e Raycho conhecem Emil, um maestro de ópera, que os apresenta a Ana, uma cantora de ópera. Nasko e Ana se apaixonam. Nasko tem que escrever uma reportagem para o jornal sobre a matrícula irregular na faculdade de Aneliya, filha do figurão local. Um conhecido diretor chega da capital para a estreia de uma ópera e se aproxima de Ana. Aneliya vem exigir uma explicação na casa de Nasko. Ana a encontra lá e decide se vingar dele. Ela se torna íntima do diretor. A história sobre o caso Aneliya está pronta, mas como o editor de mesa está bêbado, Nasko falsifica sua assinatura OK. Ele é descoberto. As relações entre os antigos amigos são marcadas por insinceridade, falsidade, intrigas tácitas. Nasko cria coragem para contar a verdade a seus amigos. Assim, reconquista o amor de Ana e a confiança do menino.