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Peppino é um taxidermista envelhecido constantemente ridicularizado por ser baixo e um tanto assustador. Ele conhece Valerio, um belo rapaz fascinado pela obra de Peppino. Peppino, por sua vez, fica fascinado por Valerio e lhe oferece um grande salário para vir trabalhar como seu assistente. Mas quando Valerio conhece Deborah, seu romance incipiente é ameaçado por uma terceira roda insanamente ciumenta.