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Tendo lugar nos dias mais jovens do famoso monge, Tripitaka (conhecido por trazer os sagrados sutras budistas da Índia para a China), o filme conta uma fantástica aventura do monge e seus três discípulos. A caminho da cidade de Shache, o monge escapa por pouco de um ataque de um grupo de demônios. Enquanto tenta pensar em uma maneira de resgatar seus discípulos, ele é capturado pelo rei dos répteis e colocado sob a vigilância de Meiyan, um demônio feio que se apaixona pelo monge. Felizmente, uma princesa de outra galáxia resgata o monge, afetando profundamente Meiyan, que persegue os dois. Em uma reviravolta do destino, a feia Meiyan decide ajudar sua amada e se une à princesa para resgatar os três discípulos de Tripitaka.