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Henshin conta a história de Junichi, um menino que é forçado a passar por um transplante de cérebro para salvar sua vida. Ao seu lado, sua namorada Kei está cuidando dele o tempo todo. Junichi parece se recuperar completamente desta operação, mas enquanto Kei está emocionado por estar de volta ao lado dela, Junichi sente que nem tudo está bem. Algo dentro dele parece ter mudado e seus sentimentos por Kei estão começando a desaparecer. Embora ele não queira nada além de que os dois sejam felizes juntos, Junichi percebe que algo deve ser feito. Ele toma uma decisão ousada para proteger a jovem que ama, o que provará a todos, especialmente a si mesmo, quais são seus verdadeiros sentimentos por Kei.