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Tendo como pano de fundo o Carnaval de Salvador, Brasil, o filme corta entre tomadas de músicos se apresentando em um palco elevado; imagens de espectadores suados, muitas vezes esplendidamente fantasiados; e close-ups deslizantes de um carro alegórico - um veículo todo-o-terreno com rodas de caminhão-monstro encimado pelo que parece ser uma árvore sintética que ainda está sendo construída.