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Circo Real,propriedade de Govindan,está nas pedras.Com a ajuda de seu empresário Khader,Govindan apenas consegue administrar a empresa,embora não de forma satisfatória.Todos os membros da trupe vivem como uma família,compartilhando laços íntimos de amor e camaradagem.Abookka,uma vez palhaço,ficou louco.Como ele ainda insiste em se maquiar e entrar no ringue,ele está enjaulado,quando o show continua.Sem,o favorito da trupe é o palhaço do Royal Circus.Abooka o treinou para se tornar o palhaço perfeito.E ele aprendeu a arte perfeita de mascarar suas mágoas por trás da máscara sempre sorridente do palhaço.Ele está na trupe desde a infância,cuidando das outras crianças,especialmente a filha de Govindan, Kamala.E Govindan sempre disse que Babu será seu herdeiro e se casará com Kamala.E claro Babu,no fundo de seu coração,tem sentimentos de amor por Kamala.O filme dá uma guinada quando Sudheer Misra,o jovem filho de Padmini,um ex-membro da trupe faz sua entrada no acampamento.A chegada de Sudheer marca o início da mudança.Ele tira a empresa da crise e dá a ela uma nova forma e nome como New Royal Circus.